エステートプランナー

- 仕事内容エステートプランナーは、お客様の人生設計や想いを形にする、いわば「夢の実現をお手伝いする仕事」と言えるでしょう。お客様の大切な資産を次世代へ円滑に引き継ぐため、まず、お客様一人ひとりの状況やご希望をじっくりとお伺いするところから始めます。資産状況はもちろんのこと、家族構成や将来設計、相続に対する想いなど、お客様の状況は千差万別です。時間をかけて丁寧にお話を伺い、信頼関係を築きながら、ニーズを的確に把握することが重要になります。その上で、遺言書の作成支援、相続税対策、不動産管理、事業承継対策など、お客様にとって最適なプランを設計し、提案していきます。相続や資産運用に関する専門知識はもちろんのこと、税務や法律に関する幅広い知識も求められます。時には、弁護士や税理士などの専門家と連携しながら、お客様にとって最善のサポートを提供します。エステートプランナーは、お客様の大切な資産を守り、未来へと繋ぐ、重要な役割を担っています。お客様の笑顔と、その未来を創造することに、大きなやりがいを感じられる仕事と言えるでしょう。